Adm Elektrik Dağıtım’dan 500 milyon dolarlık yatırım finansmanı

Aydem Enerji Grubu’nun elektrik dağıtım alanındaki şirketlerinden Adm Elektrik Dağıtım, Aydın, Denizli ve Muğla’daki altyapı yatırımlarını artırmak amacıyla 500 milyon dolarlık Eurobond ihracını başarıyla tamamladı.

Uluslararası piyasalarda yoğun ilgi gören ihraç, şirketin finansal gücünü ve uzun vadeli yatırım vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.

5 yıl vadeli ve %9,5 kupon oranına sahip Eurobond ihracına, yaklaşık 100 uluslararası yatırımcıdan 1,2 milyar dolar talep geldi. Böylece ihraç, hedeflenen tutarın yaklaşık 2,4 katı talep görerek güçlü bir yatırımcı tabanı ile sonuçlandı. Uzun vadeli yatırımcıların payının %65 seviyesinde olması dikkat çekti.

Tahviller Euronext Dublin’de işlem görecek

Adm Elektrik Dağıtım’ın ilk Eurobond ihracı olma özelliğini taşıyan işlem, İrlanda borsası Euronext Dublin’de işlem görecek. İhraca liderlik eden finans kuruluşları ise Morgan Stanley ve Citigroup oldu. Elde edilen kaynağın büyük bölümünün, şirketin faaliyet gösterdiği bölgelerdeki altyapı ve şebeke yatırımlarında (CAPEX) kullanılması planlanıyor.

“5 yılda 2 milyar doların üzerinde yatırım yapacağız”

Aydem Enerji CEO’su Serdar Marangoz, Eurobond ihracıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“2024 yılında Gdz Elektrik Dağıtım için gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolarlık Eurobond ihracının ardından, Adm Elektrik Dağıtım için de bu işlemi başarıyla tamamlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Küresel yatırımcılardan gelen yüksek ve nitelikli talep, dağıtım iş kolumuza ve uzun vadeli yatırım yaklaşımımıza duyulan güvenin önemli bir göstergesi oldu.”

Marangoz, önümüzdeki döneme ilişkin yatırım hedeflerini ise şu sözlerle açıkladı:

“Önümüzdeki 5 yılda Aydın, Denizli, Muğla, Manisa ve İzmir illerinde toplamda 2 milyar doların üzerinde elektrik dağıtım şebekesi yatırımı gerçekleştireceğiz. Bakım bütçemizi yaklaşık 3 katına çıkardık ve iyileştirme faaliyetleri için 5 yılda yaklaşık 500 milyon dolar kaynak ayırdık. Ülkemizin enerji altyapısına uzun vadeli ve sürdürülebilir katkı sağlamayı sürdüreceği