Enerjisa Enerji’den Sermaye Piyasalarında Tarihi Hamle

Türkiye’nin lider elektrik dağıtım ve perakende şirketlerinden Enerjisa Enerji, sermaye piyasalarında çifte rekora imza attı. Şirket, 7 yıl vadeli ve 10 milyar TL tutarındaki tahvil ihracını Ak Yatırım aracılığıyla başarıyla tamamladı. Bu işlem, reel sektörde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük ve en uzun vadeli tahvil ihracı olarak kayıtlara geçti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, söz konusu ihraçla birlikte Enerjisa Enerji’nin tedavüldeki toplam tahvil tutarı 34,6 milyar TL’ye yükseldi. Sağlanan kaynak, şirketin hizmet verdiği AYEDAŞ, Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ bölgelerinde dağıtım altyapısının modernizasyonu, dijitalleşme ve enerji arz güvenliğini artırmaya yönelik yatırımlarda kullanılacak.

Reel Sektörde Yeni Bir Eşik

İkinci yılın sonundan itibaren her yıl sonunda kısmi anapara geri ödemeli olarak yapılandırılan 7 yıl vadeli tahvil, BİST TLREF endeksi + 150 baz puan gibi oldukça rekabetçi bir fiyatlama ile gerçekleşti. Türkiye piyasasında genellikle 1–2 yıl vadeli ihraçlar öne çıkarken, bu işlem vade ve tutar açısından yeni bir standart oluşturdu.

“Uzun Vadeli Stratejimize Güvenin Göstergesi”

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, ihraçla ilgili değerlendirmesinde, bu finansman adımının yalnızca bir borçlanma işlemi değil, şirketin uzun vadeli büyüme ve yatırım modeliyle uyumlu güçlü bir finansal çerçeve sunduğunu vurguladı. Pınar, bu kaynağın Türkiye’nin daha dayanıklı ve verimli enerji altyapısına katkı sağlayacağını ifade etti.

“Güçlü Kredibilitemizi Tescilledik”

Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich ise, zorlu küresel ve yerel ekonomik koşullara rağmen gerçekleştirilen bu ihraçla şirketin yüksek yatırımcı güvenini ve sağlam bilanço yapısını bir kez daha kanıtladığını belirtti.

Ak Yatırım’dan Vurgulu Mesaj

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, 10 milyar TL tutarındaki ve 7 yıl vadeli bu tahvilin, tüm zamanların hem en büyük hem de en uzun vadeli reel sektör borçlanma aracı olduğunu ifade ederek, bu ihracın kademeli anapara geri ödemesine sahip ilk örneklerden biri olmasıyla da öne çıktığını söyledi.